这一领域才是牛股王者(最新整理)

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核心观点:PVDF,锂电

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图片:这一领域才是牛股王者)
:PVDF,锂电 图片资料

深度解读:这一领域才是牛股王者)

  周二讲到了光伏,昨天这一板块集体迸发涨停潮,周二重点解析的银浆龙头,也是十几个点的往上推。现阶段行情就是如此,方向对了就是堪比15年的大牛市。

  指数一不小心走出了红三兵的形态,还带着一定的放量,大市向好似乎又闻到了牛市的味道,喜闻乐见的剧情,但也别得意忘形。近两年市场,往往都是刚见曙光又临深渊。

  今天重点解析化工领域的PVDF,当前PVDF价格继续强势上涨,产业链进入高景气周期,里面相关的个股行情也是夸张的难以形容。

  当下部分化工品在新能源驱动下的第一轮大周期,诚然行情演绎到何种程度是我们无法预料的,因为对于部分化工品而言,今年是新能源产业驱动下的第一轮景气大周期(如PVDF、工业硅、纯碱等)。

  在股价涨太多之后,波动的确加大。但考虑到本轮是第一轮大周期,以前没有出现过,历史行情很难参考,所以在基本面未看到拐点的情况下,机构对部分化工品牛市仍然持乐观态度。

图片:PVDF,锂电
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  锂电池中,PVDF用于正极粘结剂、隔膜涂覆;在光伏中,PVDF是主流的背板涂层材料。当前PVDF下游需求扩张速度快,供给端壁垒高,并且下游高性能涂料、光伏、锂电材料对涨价接受度强,这让R142b-PVDF产业链进入高盈利高景气周期。

  上周PVDF粒料已上涨至25万/吨,相比上上周跳涨3万元/吨,正在加速上涨,锂电级PVDF货源紧缺暂不报价。预计明年底全行业新增产能较少,在明年下半年孚诺林、【东阳光(600673)、股吧】(600673)新增产能达成前,行业将存在超过1万吨/年供应缺口,行业将维持高景气度。

  目前供需基本面仍然健康。从供需两端看,展望今年下半年,供给端,无论R142b还是PVDF,环比供给基本持平;而需求环比或增加15%以上。供需缺口放大,或推动价格继续大涨。

  个股聚焦:

  一、东岳集团:3万吨R142b、1万吨PVDF,1/4为锂电级产能,另有1万吨新增产能预计年内很快通过审批,虽然是港股,但从近期股价涨幅和量能也足以看出资金的关注度;

  二、联创股份(300343):2万吨R142b,0.8万吨PVDF在建,其中3000吨8月份试生产,5000吨2022年6月试生产。七月初开始放量拉升至今,股已经走出了近五倍行情,明显是冲着历史新高去的,可以等地量调整到位后的低吸机会。

  三、巨化股份(600160):2万吨R142b,1万吨PVDF,其中7000吨今年年中投产试车。进度虽然慢了一点,但预期打的比较满,股价昨天也是继续涨停封板,后面持续看好。

独家观点

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  四、【昊华科技(600378)、股吧】(600378):新增0.25万吨锂电级PVDF产能,预计22年上半年投产。股价也是从七月初开始启动,打出新高后开始加速,后面回踩均线时仍有机会。

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  • 发表于 2021-10-21 23:20:08
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  • 分类:范文大全

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